Patrimoine

Votre patrimoine

Notre Office Patrimonial met toutes ses compétences et son savoir-faire au service d’une clientèle exigeante en quête de conseils sur-mesure et de solutions d’optimisation et de suivi pour :

• Optimiser l’organisation de vos avoirs et revenus
• Rationaliser votre fiscalité
• Faire fructifier votre épargne et votre trésorerie
• Organiser la protection de vos proches et la transmission de vos biens.

Les outils auxquels notre Office vous donne accès sont soigneusement sélectionnés pour vos attentes :

> Assurance vie et capitalisation multi gestionnaires,
> PEA et comptes titres,
> SCPI et immobilier,
> OPCVM et fonds structurés,
> investissements dans le non coté et FIP, FCPI, FCPR.

 

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