La Charte VELOM
En tant que partenaires du groupement VELOM, nous nous engageons à toujours agir avec honnêteté et bienveillance dans le respect du label.
L’éthique et la déontologie guident toutes nos activités envers :
Vous,
Votre environnement professionnel global (Experts comptables, avocats, notaires).
Nos partenaires (Compagnies, mutuelles, institutions de prévoyance).
NOS VALEURS
L’indépendance du conseil
Nos cabinets ne font partie d’aucun groupe ou compagnie d’assurances et agissent en toute indépendance.
Nous nous attachons à délivrer un conseil objectif selon la situation de chacun de nos clients.
L’expertise des solutions
Nous maintenons en permanence nos connaissances et nos compétences au niveau requis par les évolutions techniques et règlementaires.
Nous intégrons nos actions dans un environnement global juridique, patrimonial et fiscal, éclairé par vos conseils naturels du chiffre et du droit.
Au service de vos intérêts
Nous sommes mandatés par vos soins pour vous conseiller dans le cadre de la mise en place des protections appropriées.
Nos relations s’exercent en toute confidentialité.
En toute sécurité
Intermédiaires en assurance spécialisés, nos inscriptions à l’ORIAS attestent la validité de nos assurances professionnelles et financières à votre égard.
Trois niveaux d’expertise
Pour une protection optimale
LES MEMBRES A VOTRE SERVICE
Les biens et responsabilités
Courtier en assurances, spécialisé en risque de l’entreprise, nous adaptons vos garanties à votre développement et vos évolutions technologiques, financières, environnementales…
Une forte expérience cumulée par ses collaborateurs au service des industries et sociétés de services lui permet de proposer la couverture des dommages subis ou causés par votre entreprise tels que :
Multirisques
Responsabilités
Véhicules
Fraudes et Cybercriminalités
Atteintes à l’environnement
Marchandises transportées
Constructions.
Les personnes
Notre cabinet est spécialisé en protection sociale de la personne. Courtier et conseil, l’inter-professionnalité constitue pour nous une valeur fondamentale.
Nous nous insérons à ce titre au sein de vos conseils naturels et historiques (Experts comptables, avocats, notaires) pour la construction de vos garanties :
prévoyance personnelle et professionnelle des dirigeants
protection sociale des salariés
Homme clé
Assurance de prêts
frais médicaux
retraite
épargne salariale
Le patrimoine
Notre Office Patrimonial met toutes ses compétences et son savoir-faire au service d’une clientèle exigeante en quête de conseils sur-mesure et de solutions d’optimisation et de suivi pour :
Optimiser l’organisation de vos avoirs et revenus
Rationaliser votre fiscalité
Faire fructifier votre épargne et votre trésorerie
Organiser la protection de vos proches et la transmission de vos biens.
Les outils auxquels notre Office vous donne accès sont soigneusement sélectionnés pour vos attentes :
Assurance vie et capitalisation multi gestionnaires,
PEA et comptes titres,
SCPI et immobilier,
OPCVM et fonds structurés,
investissements dans le non coté et FIP, FCPI, FCPR,
prêts bancaires,…
